第771章 灵境互动上市准备(1/2)

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    蓉城的十二月,湿冷已渗入骨髓。

    连日的阴霾天空终于在今晨透出些许稀薄的蓝意,阳光挣扎着穿过云层,在OCG国际中心的玻璃幕墙上投下斑驳的光影。

    顶层“星穹”会议室里,却是一派与窗外清冷截然不同的火热景象。

    巨大的环形会议桌上,堆叠着如山般的文件资料。

    招股书草稿、审计报告、法律意见书、行业分析数据、竞争对手财报......

    空气中弥漫着浓咖啡和一种名为“上市前冲刺”的紧张气息。

    徐振宇、代海涛、陈默,以及CFO张明远、鹅厂代表许哲,还有来自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位顶尖证券承销商代表,围桌而坐。

    每个人脸上都带着不同程度的疲惫,但眼神却无一例外地灼亮,聚焦在桌中央投影出的那份不断修订的灵境互动IPO初步方案上。

    “各位,时间紧迫。”高盛的董事总经理李锐(David Li)率先开口,他语速极快,带着港式普通话的腔调,手指敲击着笔记本电脑。

    “港交所已经正式受理我们的A1申请(上市申请表格),反馈意见比预期要温和。

    现在核心是定稿招股书、锁定基石投资者、最终确定发行规模和定价区间。

    我们必须争分夺秒,目标是明年一月初,最晚一月底,正式挂牌。”

    摩根士丹利的执行董事艾米·王(Amy Wang)接话,她作风干练,目光锐利:

    “基于最新审计的2018年前三季度数据,以及《蛋仔聚会》Q4的爆炸性表现,我们建议将发行规模从原计划的10%提升至12.5%,即发行新股占总股本的12.5%。

    以当前市场环境和公司稀缺性,市场完全有能力消化。”

    随即她便展示了,灵境互动在IPO前后的各股东持股比例情况。

    在Pre-IPO轮后各股东持股比例:

    徐振宇: 28.27%

    陈默: 25.46%

    代海涛: 20.85%

    鹅厂: 14.8%

    淡马锡: 3.49%

    高瓴: 2.62%

    红杉: 1.74%

    挚信: 0.87%

    员工持股平台: 1.9%

    总计: 100%

    在IPO后各股东持股比例:

    徐振宇:24.74%

    陈默:22.28%

    代海涛:18.24%

    鹅厂:12.95%

    淡马锡:3.05%

    高瓴资本:2.29%

    红杉中国:1.52%

    挚信资本:0.76%

    员工持股平台:1.66%

    公开发行:20.00%

    陈默沉吟片刻,开口问道:“发行价区间基于什么考量?目前市场情绪如何?这个估值水平,投资者能否接受?”

    Amy Wang似乎早有准备,迅速回答:

    “陈总问到了关键。

    估值基础是综合考量:一是对标全球领先游戏公司(如动视暴雪、Take-T-->>

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