第771章 灵境互动上市准备(1/2)
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蓉城的十二月,湿冷已渗入骨髓。连日的阴霾天空终于在今晨透出些许稀薄的蓝意,阳光挣扎着穿过云层,在OCG国际中心的玻璃幕墙上投下斑驳的光影。
顶层“星穹”会议室里,却是一派与窗外清冷截然不同的火热景象。
巨大的环形会议桌上,堆叠着如山般的文件资料。
招股书草稿、审计报告、法律意见书、行业分析数据、竞争对手财报......
空气中弥漫着浓咖啡和一种名为“上市前冲刺”的紧张气息。
徐振宇、代海涛、陈默,以及CFO张明远、鹅厂代表许哲,还有来自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位顶尖证券承销商代表,围桌而坐。
每个人脸上都带着不同程度的疲惫,但眼神却无一例外地灼亮,聚焦在桌中央投影出的那份不断修订的灵境互动IPO初步方案上。
“各位,时间紧迫。”高盛的董事总经理李锐(David Li)率先开口,他语速极快,带着港式普通话的腔调,手指敲击着笔记本电脑。
“港交所已经正式受理我们的A1申请(上市申请表格),反馈意见比预期要温和。
现在核心是定稿招股书、锁定基石投资者、最终确定发行规模和定价区间。
我们必须争分夺秒,目标是明年一月初,最晚一月底,正式挂牌。”
摩根士丹利的执行董事艾米·王(Amy Wang)接话,她作风干练,目光锐利:
“基于最新审计的2018年前三季度数据,以及《蛋仔聚会》Q4的爆炸性表现,我们建议将发行规模从原计划的10%提升至12.5%,即发行新股占总股本的12.5%。
以当前市场环境和公司稀缺性,市场完全有能力消化。”
随即她便展示了,灵境互动在IPO前后的各股东持股比例情况。
在Pre-IPO轮后各股东持股比例:
徐振宇: 28.27%
陈默: 25.46%
代海涛: 20.85%
鹅厂: 14.8%
淡马锡: 3.49%
高瓴: 2.62%
红杉: 1.74%
挚信: 0.87%
员工持股平台: 1.9%
总计: 100%
在IPO后各股东持股比例:
徐振宇:24.74%
陈默:22.28%
代海涛:18.24%
鹅厂:12.95%
淡马锡:3.05%
高瓴资本:2.29%
红杉中国:1.52%
挚信资本:0.76%
员工持股平台:1.66%
公开发行:20.00%
陈默沉吟片刻,开口问道:“发行价区间基于什么考量?目前市场情绪如何?这个估值水平,投资者能否接受?”
Amy Wang似乎早有准备,迅速回答:
“陈总问到了关键。
估值基础是综合考量:一是对标全球领先游戏公司(如动视暴雪、Take-T-->>
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